В состав этого созданного в 91-ом году проекта вошли 2 знаменитых дэнс-деятеля - легендарный Cosmic Baby - он же Harald Bluechel - и Paul M. - он же Kid Paul - он же Paul Schmitz Moormann! Изначально познакомившись ещё в конце 80-х, оба уже имели в загашнике такое количество достижений, что клубное поколение начала 90-х буквально боготворило их. Проработав вместе всего 2 с лишним года парни тем не менее успели выпустить 3 успешных EP, два из которых - "State of Mind" и "Eternity" - вышли в свет в 91-ом году, а последний и самый удачный - "Cafй Del Mar" - в 93-ем - на лейбле "Eye Q", став одним из наиболее часто ремиксованных треков за всю историю клубной музыки и практически каждый дэнс-сезон возвращающимися в чарты и на танцполы мира!